展示会で疲れない靴

・1日広い展示会場を歩いても、ブースに立っていても足が疲れない
・展示会は年に数回なので、家計に優しい靴  = 家族に購入の了承を得られる
・展示会は人に見られるので、見た目もかっこいい  = 恥ずかしくない
・せっかく購入するのなら、展示会以外でも使える
・展示会意外にも使えるメリットも?

詳細の説明記事はこちらです

営業日報の書き方。出来ない上司でもわかる「ひな形」付き。

営業日報の書き方 資料

 

営業の日報を書くのは面倒ですが、慣れれば簡単です。

顧客と打ち合わせした内容を書くだけですが、書くとなると、意外と何を書くのかわかりません。

また、日報が長文になったり、極端に短くなったりします。

これでは、上司や報告者に伝わらず、日報で評価が下がる可能性もあります。

簡単な営業日報作成方法で、業務時間を短くし、評価を高めましょう。

毎月、100通以上の営業日報を見ている筆者が、簡単な作成方法を伝授します。

 

慣れるためには、定型のフォーマットを作成し、顧客名や内容を訂正するだけで簡単に作成できます。基本的な書く内容の順番を覚えることにより上達します。
また、良い営業日報を書けるようになると、日頃から問題点がわかり、営業の打ち合わせが上手くなります。

書類を書く会社員

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営業日報とは

 

営業日報とは、顧客を訪問した内容を報告する書類です。

 

いつ、どの顧客の誰に、どのような内容で打ち合わせをしたかを社内に報告する資料です。

 

営業日報の失敗例

 

よくある営業日報の失敗例を紹介します。

極端に短い日報

短い文章はいいのですが、相手に内容が伝わらないことが多くあります。

例えば、

・11月12日に○○社の○○さんに価格交渉の件で打ち合わせ

この例の場合は、何が課題で何を行ってきたのか、一緒に同行した人しかわかりません。

長文の日報

長文は、読む相手が「読む気になりません」。

読まれる以前の問題です。

更に、内容がわからないケースが多くあります。

例えば

・11月12日に○○社の○○さんに会いました。
今日は価格交渉にいきましたが、○○さんがまだ競合から見積が来ていないので、メーカーを決めていない。競合の価格は、わかりませんが、感触としてはOKです。いつ○○さんは決めるかわかりませんが、何となく、来週の模様。しかし、当社への興味が一番高く、良い見積を期待しているとのこと。課題は、来週の会議です。会議内で当社を取り上げてもらうよう、お願いをしました。もし競合の価格が当社より安ければ、○○さんより連絡を頂くことになっていますので、大丈夫です。引き続き、フォローします。更に、○○さんが○○さんに会いたいと言っていました。

 

まず、日報を読む相手は、このような日報は読みません。

この場合の一番のポイントは

改行がないこと。4行以上になる場合は改行をします。

 

自分の感想のみを書いている日報

 

感想が多い日報も事実がわからず、よくありません。

・○○さんと打ち合わせを行い、感謝されました。問題を○○さんはわかっており、私の説明を理解いただき、今後の取引発展になったと思います。

このように、自分は顧客に好かれている、交渉できたのアピールをする人がいますが、何が課題で今後、何を行うかがさっぱりわかりません。

 

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良い営業日報の書き方

営業日報の書き方のポイント

 

営業日報の書く方法のポイントをまとめています。

 

1 日時、場所、出席者
2 打ち合わせの結論=1~2行以内
3 打ち合わせの内容=事実のみ
4 課題 =ここで自分の意見
5 対応策と対応のスケジュール = 詳細の日付を書く

 

よくある日報のNGの順番は、3⇒4⇒2の順番です。

3の内容も自分の意見や感想が主体的な日報はわかりません。

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良い営業日報の例

 

良い営業日報の例をご紹介いたします。

コピペOKです。このような例を自社にあった形で作成し、フォーマットとして残しておけば、毎回の営業日報作成が簡単になります。

例のテンプレート

・日時  2018年12月10日 10:00~11:30
・場所  ○○会社 ○○会議室
・出席者
○○会社 ○○事業部 ○○部   ○○課 ○○課長様
当社 ○○課長、○○ (最後に自分の名前を書きます)*日時、場所、出席者の間の改行はいりません

・本日の結果(結論)
○○会社への来期の納入数量は前年比105%の○○個で打診を受けました
課題は後述致します。・打ち合わせ内容(経緯)
これまで、増産の要望を受けており、当社にて増産の見通しが105%立ち、○○会社と納入数量の交渉を行った。
○○会社は110%の数量を要望されていたが、当社の提案を受け、別途営業側と
社内で打ち合わせを行い、105%の購入数量で決定したいとの回答。

・課題
数量増加に対し、○○社は来期より5%の価格値下げ要求がありました。
○○課長様のニュアンスでは、103%-105%程度で価格決着をしたい。
競合会社は103%程度の価格を提示しると推察されます。

・対応策とスケジュール
105%のコストダウンを工場で12月28日までに検討を行い、
営業にて1月13日までに○〇会社へ価格提示を行います。

上記、ご査収賜り、社内ご検討の程、宜しくお願い致します。

 

まとめ

 

営業日報の書き方のまとめ

・フォーマット(テンプレート)を作成しておく
・極端に短い、長い、自分の感想の日報はNG
・文章が4行以上の場合は、改行を行う
・結論、事実、課題、今後のスケジュールの順番に日報を書きます

 

誰もが見てもわかりやすい営業日報を提出し、上司に評価されると共に、訪問時の課題を認識し、課題の解決の進捗を日報をみながら、管理していきます。

すると、顧客との次回の打ち合わせには、準備を行え、課題を解決し、良い営業交渉につながります。

 

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 足が疲れない
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  = 恥ずかしくない
・せっかく購入するのなら、展示会以外でも使える
・展示会意外にも使えるメリットも?

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